3. Een checklist vervolledigen

Hoe vult u een checklist in? 

In de toelichting of rekening kan je de check(s) zien via de communicatie-sectie rechts op de pagina. Je zal een cijfer zien dat je vertelt hoeveel checks er moeten gebeuren, en je kan via deze weg de check afvinken.

Als er in de checklist ook algemene checks ingesteld staan, zal u deze op de startpagina terugvinden.

In de workflow waar u de checklist heeft toegevoegd, kan u ook een overzicht van alle checks raadplegen.

Checks die gelinkt zijn aan een rekening of toelichting zullen een blauwe link hebben, zodat je snel naar die rekening kan doorklikken:

Opgelet: als je meerdere personen toewijst aan een checklist, is de check enkel vervolledigd als alle personen deze afvinken. 

Als een check is afgevinkt, en het bedrag op de rekening veranderd, zal de check terug op niet-afgevinkt staan. Op die manier kan er niets tussen de mazen van het net slippen.

In het werkdossier kan je nagaan waar de checks staan met behulp van de filter. 
Let op! Bij de filter krijgt u enkel de gesterde rekeningen te zien. De niet-gesterde rekeningen worden hier niet meegenomen. Deze kan je wel terugvinden bij het algemeen overzicht. 

Meer weten over checklists, bekijk dan ook onze masterclass.

Still need help? Contact Us Contact Us