Hoe geeft u een klant toegang tot de pulse?
Een Pulse gebruiker kan op 2 manieren worden toegevoegd:
1) Op kantoorniveau via het tabblad "gebruikers" (enkel voor admin users)
2) In een specifiek dossier zelf
Op kantoorniveau
U klikt op het tabblad "gebruikers" en scrollt naar de categorie "extern":
Daar kan u klikken op "externe gebruiker toevoegen".
Voer het e-mailadres en de naam van de klant in en zorg ervoor dat het selectievakje "stuur ontvangstmail' is geselecteerd.
Geef de naam van het bestand / de bestanden waartoe u ze toegang wenst te geven in en sla op.
In een specifiek dossier
Op het algemeen overzicht van het dossier klikt u op "dossier bewerken":
Ga naar het tabblad "gebruikers" en klik op "pulse-gebruiker toevoegen".
Vul de relevante informatie in.
Als u, bv. in het veld e-mailadres, een e-mailadres begint te typen dat reeds bestaat. Dat wil zeggen reeds gebruikt werd in andere dossiers, zal u dit via een dropdown kunnen selecteren.