Hoe onderbouw ik een rekening?

Wanneer u een rapportering voor een klant opmaakt, is het handig om bij bepaalde rekeningen meer details te geven. Zo kunt u bv. gaan verklaren waar een bepaald bedrag vandaan komt, of een factuur toevoegen als document.

Binnen Silverfin kunt u perfect zelf kiezen welke rekeningen onderbouwd dienen te worden. Hiervoor werken we met sterretjes. Wanneer een ster gekleurd is, betekent dit dat de rekening een toelichting moet krijgen. Pas wanneer de rekening volledig toegelicht is, krijgt die een groene bol. Anders staat er een rode driehoek.

Wanneer u op een specifieke rekening klikt, kunt u die gaan onderbouwen. Hiervoor hebt u verschillende tools:


1. Navigatiemenu: adhv de pijltjes kunt u eenvoudig alle rekeningen doorlopen die moeten worden toegelicht.

2. Wijzig: Naam en nummer van de rekening wijzigen, alsook het sjabloon. Hoe de toelichting moet worden ingevuld, is nl. afhankelijk van het sjabloon die aan de rekening gekoppeld is. Dit sjabloon kunt u dus hier aanpassen.

3. Correcties: Indien u buiten uw boekhoudpakket nog een correctie wenst te doen, dan kan dat perfect. Dit wordt echter niet terug doorgestuurd naar uw pakket. Deze correctie is dus enkel in Silverfin van toepassing.

4. Details: Die ziet u onderaan en zullen er afhankelijk van het gekozen rekeningsjabloon anders uitzien. Hier kunt u de eigenlijke toelichting gaan doen. Via het paperclip icoontje kunt u bestanden toevoegen (vb. een factuur). De inhoud van een veld kan worden verwijderd via het prullenbak icoontje.

Still need help? Contact Us Contact Us