Hoe voeg ik een nieuw dossier toe?

Enkel voor admin gebruikers:

Een nieuw dossier toevoegen in Silverfin is heel eenvoudig. Op je startscherm zie je de knop "Voeg nieuw dossier toe" staan. Daar dien je op te klikken.

1. De eerste stap is het instellen van synchronisatie: 

Op dit scherm maak je de keuze om een automatische synchronisatie op te zetten of een manuele oplaad te doen aan de hand van een excel file.

Opgelet met het einde van het eerste boekjaar: Dit is het einde van het eerste boekjaar van dit bedrijf dat wordt ingelezen in Silverfin. Deze datum kan niet gewijzigd worden nadat er periodes zijn ingeladen.  Bij een automatische synchronisatie zal Silverfin dit overnemen van het boekhoudpakket. Vooral bij externe dossiers dat je manueel ingelezen hebt dien je de correcte datum in te stellen

Tevens ga je hier ook de rapporteringsfrequentie & de manier van rapporteren instellen:

Rapporteren per... : Hier kan je de rapporteringsfrequentie instellen. Indien het dossier reeds is aangemaakt, en je midden in een periode van frequentie wenst te veranderen, kan dat ook nog. Raadpleeg ons artikel over Rapporteringsfrequentie aanpassen om te zien hoe je dat doet.

- Type: Voor nieuwe en bestaande dossiers kan je 'analytisch' kiezen, maar let wel dit is een betalende functie. Dit wordt aangegeven met het woord "Premium"

2. In de tweede stap stel je de administratie synchronisatie op indien deze van toepassing is. 

3. In de derde stap worden de dossiergegevens ingevuld.

Hier kunnen alle klantgegevens ingevuld worden. Dit is belangrijk omdat deze gegevens ook verder worden gebruikt (vb. in het document 'bedrijfsparameters').

4. Dossiersjabloon: Hier kies je het sjabloon van het dossier dat is ingesteld op kantoorniveau waardoor er automatisch een set van teksten & rapporten wordt toegevoegd in het dossier. 

5. Pulse setup: Hier kies je het sjabloon van de Pulse dat voor dit dossier zal worden getoond. Dit is tevens het scherm dat een externe klant te zien krijgt na het inloggen. Enkel een administrator bepaalt de structuur van een Pulse. Als admin kun je de pulse instellen op kantoorniveau. Lees onze artikels over de pulse om meer te weten te komen.

6. Gebruikerstoegang: Hier kan je kiezen wie toegang heeft tot het dossier, en in welke mate. Er zijn drie mogelijkheden: personeel, pulse-gebruikers en externe medewerkers. Meer informatie vindt je hier.

Nu ben je helemaal klaar om in het dossier te gaan werken!

Still need help? Contact Us Contact Us